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3、策略(lve)观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧(ou)线(xian)运价见(jian)顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在(zai)08合约(yue)逐步进入(ru)交(jiao)割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍(reng)存约200-400点(dian)空间。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲(chong)突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达(da)成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄(e)罗斯原油的最高上限价格(ge)至60美元(yuan)/桶，不过整体来看(kan)俄罗斯(si)能源的供应和出口保持稳定，下半年(nian)预计(ji)仍将(jiang)延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红(hong)海(hai)，原油运输绕(rao)行已成为常态。伊以方面，短期停火协(xie)议约束仍较弱，美伊核协议仍(reng)未(wei)达成，届时伊朗的原油(you)的生产以及出口将面临不确定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱(ruo)，接下来的(de)谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因(yin)素之一(yi)。

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