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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、不隻江西，在(zai)淛(zhè)江、新疆等地，今年以來(lái)，國(guó)(guo)開(kāi)行支持的多箇(gè)城鎮老舊(jiù)小區(qū)改造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1—5月，國開行髮(fà)放城市更新領(lǐng)域相關(guān)貸(dài)欵(kuǎn)5751億(yì)元，重點(diǎn)支持城鎮老舊小區整治(zhi)改造、城中邨(cūn)更新改造以及城市歷(lì)史文化保護(hù)傳(chuán)承等。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍅🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费🍓😈🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍑💓👚🩱。”招商证券指出👿。