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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👢，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🎒，创2024年11月15日以来新高🍋🥑！

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1． 实际利率。该指标是(shi)联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值(zhi)，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后，随着美联储降息到0及(ji)PCEPI上升，实际利率进入负值区间并持(chi)续扩大，至2022年3月达(da)到周期谷底（-6.69%）。

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