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配置方(fang)面，建议(yi)投资者适度均衡配置，可关注有色金(jin)属、军工、AI算力(li)、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注固(gu)态(tai)电池、稳定币(bi)、自主可控等。

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短期内🤍🧄，股票投资者愈发看涨🌽，看跌期权的溢价不断缩水💟💘🍆。但长期来看，偏度几乎没有变化💞👞🤬🍑🍆，这表明乐观情绪难以持久。同样🌽💗，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥿🍆👝🍑，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💘👢👢，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👜👠🍊，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍊，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍄👅，货币政策方面央票的重启发行🍇👿👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💖🥦👚🧅，对场外配资等也加大了监管力度。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着(zhe)我們及近期(qi)提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯(yan)繹(yi)：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后(hou)續(xù)(xu)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🤍🥬，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍊💝。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元👞💓🥻，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👙🍈🤬，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👛🩱😻，同比增长120.57%💓💞🩰🥑；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。