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6月末上涨后A股处于相对高位👿🍏，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💕👿、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💘💔👝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅、贵金属🍊、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍌🎒🥾、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👛🍓。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

2、綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。