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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费(fei)出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的(de)稳定(ding)需求的措(cuo)施。近期国内投资(zi)链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可能反应(ying)了这种预期。

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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社会零(ling)售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增速(su)进一(yi)步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增(zeng)速仍保(bao)持小幅(fu)边际(ji)改善的态势。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量(liang)資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的(de)風格指數(shu)推薦(jiàn)如(ru)下：

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1、中国基金报(bao)：上半(ban)年(nian)，多项政策利好落地，一(yi)定程度上催(cui)化了港股(gu)红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值得关注？

2、田希蒙：预计港股在政策托底👢、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👡🍌，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🩲👘😻，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。