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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、5、总结：供需结构难有明显好(hao)转，关(guan)注成本端支(zhi)撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量(liang)预(yu)期，需(xu)求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿(kuang)价格和电力成本均(jun)有调增预期。综(zong)合来(lai)看，上半年锰硅价格已(yi)经处于历史性(xing)低位，预计(ji)下半年期价(jia)重心或略有上移，但基本面驱动力度有限(xian)，上方幅度不看太高。