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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🩳👛👿🩱、外部政策风险以及市场情绪波动💔😡👜，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💖🍊，若预期过高💛🍏，可能面临业绩验证期的回调压力🍉🥒。

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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后💘，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期🌽💗。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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