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短期金融搭台👡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍑、国防军工是弹性较高的方向🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕🍌💯，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💯。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🎒🥦🥝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙😻、甘肃及宁夏整体开工率较高💋，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🩱🤬🥥，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍒。西南地区丰水期来临，且有新产能投放😻🍌💛，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🧄🍅🧅，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、本週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜(zong)郃行業(ye)正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

2、（三）安全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个(ge)人身份证件(jian)，自行前(qian)往昂(ang)船洲军营（深(shen)水埗区志(zhi)昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲(zhou)军营(ying)西门(men)接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市(shi)民开放。