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财政政策空间较为充足🥦🍅💋，节奏稳步推进，供给扰动仍在👿🤍。上半年财政政策呈现：发力前置👢🥝，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍈🍋🍌。下半年，前置发力特征预计延续💌🍈💔，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👄，将继续保证财政发力强度👿，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码😻🥑。供给层面，下半年规模仍较高🥔，Q3🥦、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👙🍎💟、1.92 万亿💔🩲，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）💖😡。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥦，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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伊朗司(si)法总监(jian)埃杰(jie)伊当天也表示，国际原(yuan)子能机构(gou)与(yu)伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能机构的合作。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒🍓🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🍈👝👗，引发A股估值重估🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗🥑🥬👞，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋💘🌽，是重要的选股方向

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