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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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► 国内外基金持仓：截至(zhi)一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角(jiao)，也可(ke)以通(tong)过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节(jie)。然而由于季度披(pi)露(lu)相对低频(pin)且数据公布明显滞后。截(jie)至一季度(du)末，全球头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板(ban)块，这与一季(ji)度AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输(shu)、保险与公用事业等板块则减(jian)持较多。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告👢💟，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍉🥭，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🍊💋、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👡😡💟，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🌽🥭👜。

2、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻🍄。兑现你们的气候计划🥬🍇。