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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍒。纯碱方面👙，供应端产能没有出清🤍，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局😻💌，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清👠🍇👗。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👞，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧅👄，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥝💋🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🧄🩰，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍇👠。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👘🩳👙，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥦。

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1、债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化(hua)。全(quan)周伊以停战，市场(chang)风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持(chi)续大额净投放，呵护跨(kua)境资金面(mian)，短端受(shou)资金影响有限，总体下行。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)(kao)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分(fen)紅(hóng)牓來(lái)看(kan)，公開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅(hong)總額(é)(e)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主(zhu)力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名(ming)來看，則(zé)(ze)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前(qian)三名(ming)均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)(hu)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登(deng)頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次(ci)分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公募(mu)基金分(fen)紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額(e)或超越去年，但也需要註(zhu)意外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能(neng)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。