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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，国(guo)内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁(tie)水产(chan)量面临向(xiang)下(xia)压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供(gong)给(gei)端或有扰动(dong)，而长期来(lai)看煤(mei)矿焦(jiao)煤利润(run)空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关(guan)税扰(rao)动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚(gang)需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加(jia)供给难有减量，压制盘面估值，盘面(mian)价格仍有下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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行业层面🎒🌽，展望7月份👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞🍌🥭👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋👜👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🍓💋；2）中游制造领域🥑💟💖💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🌽🤍，如汽车🩳💝、光伏💛🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🧄🧅🍏😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅、家具、饰品🩰👞💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👠👜；此外贵金属👠🤬👜🧄、燃气、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞。

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