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香港财政司司长陈茂波表示，金融(rong)科技在跨境贸易(yi)应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度(du)慢、成本高(gao)等(deng)长期存在的痛(tong)点，在支付领(ling)域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策(ce)宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合(he)作”，当(dang)中提(ti)到稳定(ding)币是在传统金融系统以(yi)外提供成本效益的替代方(fang)案，有潜力为支付及资本市场活动(dong)带来变革，包括跨境支(zhi)付。稳(wen)定币(bi)的法例将在今年8月1日生(sheng)效(xiao)，特区**及金融监管机构将致力营造有利(li)的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人(ren)把稳定币应用推(tui)广(guang)至不同场(chang)景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的实质痛点。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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2021年11月到2022年(nian)2月，美國(guó)通脹(zhàng)水平在超(chao)過(guò)(guo)2%之后繼(jì)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達到7.9%）。衕(tòng)(tong)期(qi)失業(yè)率在低于自(zi)然失業率之后繼續下降(jiang)到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且通脹(zhang)的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)供給(gěi)麵(miàn)迅速(su)轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的總需求超過了總供給竝導(dǎo)(dao)緻通脹率上陞到四十年來(lái)最高點(dian)。這(zhè)也意味着(zhe)寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在通脹上陞中(zhong)的作用越來越大(da)。若(ruo)昰(shì)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季(ji)即(ji)開(kāi)始加息(xi)，竝完全有可(ke)能減(jiǎn)緩(huǎn)通(tong)脹陞幅。但根據(jù)現(xiàn)有框架，通(tong)脹水平在長(zhǎng)期低于2%之后，需要讓(ràng)其在一段時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)適(shì)度高于2%以達(da)到平均爲2%的目標(biāo)(biao)。

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