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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南🥔🧡🥔、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍅💓🥒，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💘😻🥥，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）💝。日均铁水产量228万吨😈🥿，同比下降3万吨（钢联口径）。

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而(er)无论是重股高内在回报(bao)率权重股(gu)，需要财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由现金流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑(ji)持续强化的(de)背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股(gu)的增持力度。

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此次(ci)标(biao)的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股(gu)53%。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股(gu)息(xi)率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动(dong)国际投资者重估港(gang)股科技(ji)龙头的长期价(jia)值。

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1、本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

2、部分农化制品🥦、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👠🧄🧅，钾肥库存持续下滑💛🍑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👡👡。