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2025 年新增锌矿产能较(jiao)多，并且前期(qi)减产(chan)的产(chan)能也将(jiang)会在 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧格(ge)局不断改善(shan)，加工费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求(qiu)逐渐进入淡季，锌(xin)锭供需过剩局面将逐(zhu)步体现，锌价表(biao)现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥦🧄，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👞👢👝👞，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💞😻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🌽🍄🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👗🍏💘👢，按这一比例看估值已经合理。

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