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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。