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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👘👠🍑，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💘👡。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🩰、3）卖空与空头仓位👛🍅🥬👝、4）国内与外资公募持仓🍈🩳🩱、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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本周(zhou)PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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许(xu)廷全：下半(ban)年市场仍(reng)有机会震(zhen)荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当(dang)前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上(shang)市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利(li)支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。

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中国(guo)物流与采购联合会、国家统计局服(fu)务业(ye)调查中(zhong)心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指(zhi)数连续两个月上升，制造业景(jing)气水平持续改善，景(jing)气面有所扩大。

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1、达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告💘。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论，后者可能会阻碍其他消费🩰。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。