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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到(dao)，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资(zi)产(chan)，也将导致短(duan)期透支，最好(hao)的选择还是在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块(kuai)集(ji)中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回(hui)答的问题。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比(bi)例、以及5）估值等多维度刻画。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🥔👚💯。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👘👅。2024年IPO市场进一步收缩🥑🍆👘，当年仅有100家企业上市💌😠，上市数量创2014年以来的新低🥦。

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需求承压体现在美(mei)国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持(chi)续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险(xian)可能使得(de)需求担忧被进一步放大(da)。终端(duan)需求疲软背(bei)景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相(xiang)对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压(ya)力进一步放大，季节性旺季过后原油及成(cheng)品油库存都可能面临较大压力。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

2、云手机是什么🍒💋？这一基于云计算技术的创新产品🩲，基于ARM架构💋，通过“云端算力+本地交互”的方式，通过网络连接🥥，将手机的计算、存储等核心功能转移到云端服务器上执行👙🩳🩲👝，用户只需通过终端设备远程操作，即可享受到与传统手机相似的功能和体验。