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標(biāo)普500指數(shù)最新(xin)的(de)歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)再次上調(diào)，華(huá)(hua)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)(shi)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。

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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿💞🍈🌽，使得即将到来的中报业绩期🥿🤬💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥾🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行🥥👠🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🍌🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍌🥦🎒🍑，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥔💛💘💟👢、放松监管的举措以及预期中的降息🍍💓💯。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍎👗🥿💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🤬😠🥻，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥻；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👗；3）消费类需求受国补政策提振🍑🍄🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💋👅👞。以旧换新政策效果持续显现🧄💔🌽，消费品制造业其他家用电力器具制造👛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😻、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👄👘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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