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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏(kui)阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市(shi)场有(you)效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量(liang)。重要的信号(hao)都是盈(ying)利增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我(wo)强化(hua)或者正反馈。

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