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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上(shang)方空间相(xiang)对有(you)限(xian)。2025年上半(ban)年影响郑棉(mian)期价(jia)走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问(wen)题已经原则上达成(cheng)协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉(mian)花进口(kou)量偏低，目前国内棉花(hua)商(shang)业(ye)库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上(shang)，我们(men)认为与(yu)前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破(po)前低(di)概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零(ling)售(shou)额同(tong)比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主要的(de)棉花(hua)进口国以及纺服(fu)产品(pin)出(chu)口国(guo)，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前(qian)水平难(nan)度较大，对于棉花进口(kou)以(yi)及终(zhong)端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑(cheng)，展(zhan)望未来，棉(mian)花刚需(xu)仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下(xia)降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期(qi)价重心或略有(you)上移(yi)，但(dan)空间预计(ji)有限。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台火(huo)山引擎于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大(da)会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火(huo)山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同(tong)时显著降低成本(ben)；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的(de)价格优势(shi)。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与(yu)应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了(le)迭代更新。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至(zhi)-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利(li)二季度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄。

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另外，针对充电宝的政策会(hui)否影响到相机、无(wu)人(ren)机等产(chan)品的备用(yong)电池(chi)，也开始受到关注。前述(shu)接近民(min)航局的人士对记者表示：“截至目前(qian)，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”

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1、展(zhan)望下半年，在基本面有待进一步修复以及(ji)关(guan)税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财(cai)政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债(zhai)收益率波(bo)动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

2、5月(yue)民(min)航正班客座(zuo)率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至(zhi)10.18%。