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2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。