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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以(yi)存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前(qian)期(qi)扭虧(kuī)阻力位(wei)的存在，在(zai)被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限(xian)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😻💛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠💓😻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍏，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍈。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍎👗，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👄😻🎒🍈。这一阶段，指数有望持续上行🍅，当时空间最大💝🥭🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍍。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💯，本次交易预计构成重大资产重组🍅，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🧅💗🍏。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍌👗🥿🍍🩱。