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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引(yin)，理由是对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧(ju)了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

2、国(guo)内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的(de)向(xiang)上支撑，我们预(yu)计随着(zhe) 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度(du)国(guo)内逆(ni)周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出(chu)口增(zeng)速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期(qi)下全(quan)年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或(huo)前低(di)后高，下半年基建增(zeng)速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边(bian)际放(fang)缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年(nian)经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。