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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽🥝🍈👛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍊🤬👞😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👅💛👗💕，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👜，更重要的是判断风格💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍒👡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍆👝🍆🩱，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍄👞，内需表现亮眼🧡👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌👄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍊，4🩲🥦、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💌💞，智能卫浴👠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💌🍆，盈利有望修复🧅。但需要关注家电👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩲💝👠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4😡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍑🥔💖🩰；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。