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1、⚑ 流动(dong)性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资(zi)资金有(you)望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

2、展望下(xia)半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的(de)背景下，仍需关注国内政策应对(dui)，货币、财政进一步加码可(ke)能性较大，但(dan)也需(xu)关注(zhu)政策发(fa)力的(de)节(jie)奏。10Y 国债收益率波(bo)动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。