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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥒🥑💓。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍉👡，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍑💘👘，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍍💌🥑👘，国内政策面以稳为主🍋🥦，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💯，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍄🥒💋🍎👜，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👞🍒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议(yi)会(hui)有多全面。特朗(lang)普吹捧的与英国达成(cheng)的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国(guo)签署(shu)的(de)协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多(duo)疑问(wen)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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6月美联储(chu)决定继续将联(lian)邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月(yue)，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预(yu)测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维(wei)持当(dang)前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正(zheng)确的做法就是保持现状(zhuang)，保(bao)持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息。

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