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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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注：需要特别提醒的是，近(jin)期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅不预示(shi)未来表(biao)现，基金(jin)投(tou)资可(ke)能产生亏损。请投资者务必根据(ju)自身的资金状况和风险承受能力理性(xing)投资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

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因子(zi)行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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附近的吴江路💞👛🍍💗，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👘💞💝，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍊🍎，人们在路上遛狗🥑🤍🩲💕🥾、散步🥝🥒💓、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人😈😻🥿，往店里张望几乎都是人💋👡。

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1、经中央军委批准🍉👅🍆🩲🍉，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港😈🤬🥔🥿，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍇🥑。现将有关事项公告如下。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有(you)降準(zhun)降息的可(ke)能咊(hé)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不(bu)會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自(zi)然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次至2次(ci)降息，總(zong)計調降(jiang)政筴利(li)率(lv)20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降(jiang)準方麵，預計下半年(nian)降準幅(fu)度達(dá)到50箇基點。