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根据此前披露的方案，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权。经初步测算💞🩳，交易预计构成重大资产重组情形👝🥒🥻👛。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞👝💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖💟👡🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱🍄👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕🥬👢、电池（固态电池主题）😻🍅😠🥿、电网设备、工业金属🍓🍋🍎、啤酒等板块的轮动机会🥿🎒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👞👚🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑🍓💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝🩲🍋🥥。