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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工(gong)行業仍處(chù)(chu)于(yu)低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行(xing)業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生(sheng)产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调(diao)整、外(wai)需(xu)放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部(bu)分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

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4、观点：三季度矿价继续回调💋💝🍌，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🩱。9月几内亚雨季来临后👢，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍋🍉👚，届时或有修复出高点位置的机会👄💖🍋。三季度电解铝铸锭继续下滑🥑🩳，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👡，供需边际将双向收敛形成博弈💛🥒👜。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💘🍅。海内外低库存有较强底部支撑👙👝，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💯👘🍅，或有进一步冲高的驱动💯💓🍋。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🌽💯，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍒🍅🍈。

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1、新乳业原是新希望下属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新(xin)希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市。上市以来，刘永(yong)好未(wei)减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公(gong)司股份。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本(ben)市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。