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展望后(hou)市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💟，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👙💓，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍎👙👙🥾。

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恐袭发生一个月后，COP21成(cheng)功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这(zhe)一(yi)契约必须产生比承诺更多(duo)的结果。”该协(xie)定也成为他十年(nian)联(lian)合国(guo)秘书长任期内“最(zui)大成就(jiu)”之一。

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美股(gu)回顾。美股定价因素从中(zhong)东地缘(yuan)因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加(jia)明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多(duo)重利好下，英(ying)伟达创新高重回全球(qiu)市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新(xin)高。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🌽🍒👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技👘👚💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍄🍆🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍍🍍😈，预计下半年总需求仍将保持平稳👙👄🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面🧄🧅🍋，目前利率仍处于较低水平👢🥦，资产荒趋势依然存在。上半年💔🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍒，7月科技风格占优的可能性较大💓🥭。

2、從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。