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付倍佳：上(shang)半年，港股(gu)市场第一(yi)轮行情以恒生科(ke)技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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爱建证券指出，中美(mei)在(zai)科(ke)技贸易领(ling)域的摩擦持(chi)续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端(duan)算力芯片(pian)，EDA为代表的设计辅助软件也成(cheng)为限制中(zhong)国科技产(chan)业快速发展的瓶颈。虽然全球市场(chang)超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大(da)巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全(quan)流程开发、全球验证(zheng)的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测(ce)试(shi)设备研发为主营(ying)方向，形(xing)成了覆盖设计、制造、测试环节(jie)的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注。

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30日早盘，金融科技反复活跃，翠微股份🍋🍎、东信和平涨停封板，宇信科技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙👚、新国都、拉卡拉等涨超3%💓🍆👛。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖🍉，场内价格涨逾1%😈🥭，实时成交额超4亿元🧅👙🍒。

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2、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；