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唐(tang)纳德・特朗普总统表示，他认为无(wu)需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国(guo)需在此期限(xian)前与美(mei)国达(da)成协议，以避(bi)免被加征更高关祱。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關(guan)更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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同日😻🥥🍇，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍌🍏🥝🧅，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍎。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务💟，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍑，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事👜💋🍍👚，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🌽💯🧅，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记😠👿🍆🧄、董事🧡🍇、总经理🍓🍍💘。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同(tong)比降幅(fu)持(chi)续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电(dian)器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零售在地(di)产(chan)消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电(dian)、家具出(chu)口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分(fen)领域增速有望改善 。

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1、今年以来主(zhu)动(dong)权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主(zhu)要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿(yi)份明显(xian)回升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、行业表现方面，我们(men)在(zai)6月月(yue)报的推荐中提(ti)到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等(deng)角度(du)，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电(dian)等领域。综合(he)以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”