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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低(di)切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。