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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥾。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥬🩲🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛👙🥾👝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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科恒股份：公司与北京纯锂(li)新能源科(ke)技有限公司于近日签署《战略合作(zuo)协议(yi)》，约定双方围(wei)绕(rao)“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作(zuo)关系，尤(you)其是在全固态锂离子电(dian)池生(sheng)产设备(bei)（含定制化设备）、全固态锂(li)离子电池正极材料(liao)、全固态电池储能市场推广(guang)等多场景(jing)战略合作。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍇🍆👙👘🥻，上半年公司聚焦光通信领域🍎🧄👡🥒，力求突破核心技术👝🌽🍌、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🧄👘👡，凭技术优势维持大批量销售🤍，服务国内外客户。同时👢👝🧅👠，1.6T等前沿产品加速推进🥬，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍈🍏👝。尽管高频数据显示出口下半年承压👿💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🥑，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🍎👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🥕🍏，我们称之为牛市阶段II👝🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。