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3、策略观点：从(cong)供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率(lv)预计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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