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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担(dan)忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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当前，ST新潮面临退市风险(xian)。因未(wei)按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌(pai)。按照相关规定，如公司在股票停(ting)牌两个月内仍未披露2024年年报(bao)，则将被实施退市风险警示并复(fu)牌。如公司股(gu)票交易被实施退市风(feng)险警示之日起(qi)的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能将被终止上(shang)市。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👿💟💞，目标已经直指去年11月的高点3509点💕，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🩳👛🍓💋🤬，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤍💞💌💖，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍆🍈、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍈💋、传媒🩲、电子🥬💓、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥕🥾🥿。配置方面，我们建议：不“恐高”🥿🍓，继续持有当前中线仓位💔，并在途中调整中以日线模式适当增配😻。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資(zi)本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)(bing)購(gòu)(gou)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)(ye)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直(zhi)接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)(he)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市(shi)場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高(gao)活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續(xu)在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政(zheng)筴皷(gǔ)(gu)勵(lì)與(yu)資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步(bu)釋(shì)放(fang)産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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1、财(cai)联社6月(yue)29日讯（编(bian)辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟(wei)表(biao)示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜(jing)领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好(hao)上好收获两连(lian)板。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍈，科技互联网龙头与ROE基本匹配🤍💋🧡🥥，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥥🎒，这些亮点恰恰都在港股👿🥒🩳，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💗😠🤬👅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍑🥑🍏😈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👢🍎，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。