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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。

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