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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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2、全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長(zhang)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估值的(de)擡陞。