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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👘🌽，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💖🩰🧅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍒🍄🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围🎒，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😻👘🤬🌽，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👢🩲🍈，智能卫浴💞🧡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥻👘🍉。但需要关注家电🥑🤬🥻🍈、家具出口在关税频繁调整😠👚👜💋🍑、外需放缓之下或有承压👝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧡💗🧡😠🍏、美容护理部分领域增速有望改善 。

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由于每年例如业绩预告💕、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧄👄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🤍👄、农林牧渔、基础化工🩰👞、美容护理🤬🧄、社会服务💯、有色👜👡🥭、钢铁等。

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值得註意的(de)昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)(lv)能(neng)（89.60元/股）。

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