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2🍎、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%💝🥕💛，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍍👘，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🍎👚💯🍉，整体库存呈现出较大压力🍇👙。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、2023年3月，郑驹在郑永刚去世一个月后全票当选公司董事长，但此举遭到继母周婷的反对，周婷称自己才是杉杉股份的实控人🍑。同年5月10日🍑，杉杉股份在2022年年度股东大会上宣布选举周婷为董事。2024年11月，杉杉股份披露，郑驹因工作原因辞去董事长一职🍆💕，周婷接任。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。