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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的(de)制度红利与(yu)南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上(shang)半年港股市场的整体(ti)表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🍊🍊🩲。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥒👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾👝💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场(chang)或迎来业(ye)绩上修与(yu)估值共振的修(xiu)复(fu)窗(chuang)口。

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