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2025年下(xia)半年全(quan)球(qiu)油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部(bu)对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问(wen)，重启中欧高级别战(zhan)略(lve)对话，试(shi)图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美(mei)豆(dou)将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格(ge)上(shang)涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强(qiang)。

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2、本周全市场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小(xiao)市(shi)值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。