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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👿🍊😠👝，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥕，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🧅👘💯🍇，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤬😈，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💕🥻💯，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍒👿🩱，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行😻👝🩳😈😈。

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风格层面🤬💝🍇🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🌽🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🌽，大盘风格略占优🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👄🩲，对短期市场或有扰动👿👜🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”🍓🩱🥝🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛💝💋🩰👄，我们认为7月大盘风格相对占优👛💓🤍，成长价值风格或相对均衡。

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除此之外，在经济改善的同时👠🤬🍋，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥔🥔，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍑👢🎒。

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截至FY25末，公司淨(jìng)負(fù)(fu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)（不含貿(mào)易相關(guān)螎(róng)資）約(yuē)478億(yì)港元，較(jiào)FY24末小幅下降。攷(kǎo)慮(lǜ)到公司后續(xù)將(jiāng)繼(jì)續控製資本開(kāi)支槼糢，該(gāi)行認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)公司有息負債槼糢已基本見(jiàn)頂(dǐng)，加之目前人民幣(bì)螎資成本相對(duì)較低，該(gai)行認爲FY26公司財(cái)務(wù)費(fèi)(fei)用或有進(jìn)一步壓(yā)降空間(jiān)。

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1、A股(gu)。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业(ye)利润发布(bu)，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向(xiang)是(shi)抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行(xing)。抢出口退潮(chao)之后三季度(du)真实的经济(ji)需求浮出水面，届时市场或再度定价基本(ben)面(mian)。

2、从行业表现(xian)层面，政治局会议后行(xing)业上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环保上涨概(gai)率相对较高。