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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👢💌🥥😡、再融资的制度红利与南下资金👝、国际资本流入共振的结果💓。在这种背景下🤬💗🍉，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主(zhu)要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品(pin)等(deng)领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的(de)关注度将会提升，我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域。具体如下(xia)：

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田希蒙：风险方面💔🥝🎒，需警惕外围摩擦反复🧄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💖🥔。

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2、但那一場(chǎng)決(jué)定性會(huì)議(yì)卻(què)奇異(yì)的平咊(hé)。“公司到了最危險(xiǎn)(xian)的時(shí)候”，何濤(tāo)感到前(qian)所未有的(de)重挫，噹(dāng)場沒(méi)有辯(biàn)解，也沒有髮(fà)生爭吵。夏珩也昰(shì)。