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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬💘🧅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰👝🍅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘👡🩳，对短期市场或有扰动🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗🍒🍆。第四🍋，市场交易和增量资金层面🌽💘🍍💔，近期在以伊冲突缓和后🧡🥦🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛。基于以上👅👄🍄👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等(deng)具有(you)季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性(xing)，也可以(yi)作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出(chu)现超额(e)收益的行(xing)业主要集中在国防(fang)军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)(bi)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股(gu)市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市(shi)場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。