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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👝👛。从基本面的角度来看🥥👘🍌👅👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期👛🍌🍓，在科技🥭👿🩱🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥻💔👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👿👗。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🥥。上半年🍆🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞😻🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅😡👜💯💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2🍓、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫😻，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低👗💞，后续存在检修的可能👡🤬💔。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。