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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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1、在上个月(yue)的(de)月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概率较大(da)。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际(ji)情(qing)况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大(da)。市(shi)场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显(xian)占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

2、傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中(zhong)老年阿(a)姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大(da)人(ren)要求“必(bi)须”露出(chu)笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游(you)”最好证(zheng)明，人们排队(dui)等拍照，镜头也不忘扫过(guo)船身的花纹和“铆钉”；带货(huo)主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕(mu)滔滔不绝。