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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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